金华致远OA 软件项目管理案例分析 杭州协友公司

杭州协友软件公司为中小成长型企业提供的信息化服务，“专注本地成长型企业信息化服务！以信息化为企业创造！”这是我们的使命！公司主营：用友产品T3、T6、用友ERP-U8、用友ERP-U9、用友OA。用友完善的产品线给企业全生命周期提供了完整的信息化解决方案。十年磨一剑，我们将一如既往地坚持“以信息化服务帮助中小企业赢利！做大！做强！”的企业使命。我们将以稳定的服务团队将竭诚为您企业的信息化之路保驾！
销售管理模块的主要作用是对项目销售过程进行管控。包括客户基本档案、商机信息、商机跟进等。企业可以按实际管理需求配置流程表（用于审批、申报、交办等各类流程化操作的表单与范文模版）与信息表（用于记录/档案/台帐等非流程化的数据管理），各类表单的流程与数据可以整合为一个完整的管理信息系统。配置过程为所见所得的效果，同时支持电脑端和手机端应用。提供项目销售管理门户。可以对销售人员、销售主管、分管销售的等岗位自由设置不同的销售管理门户内容，呈现相关的查询、统计、待办销售工作等。

项目采购管理一般是在项目正式立项后进行，也有企业在项目正式立项前开展必要的前期采购活动（如：材料询价、前期业务中样品制作所需的材料采购）。采购管理包括供应商基础档案管理。采购管理的总体过程是：请购、询价、订购、验收、付款。项目报表管理支持各类图形报表、数据报表。企业可以将各类报表进行用户权限设定并配置到项目门户空间中。

项目材料管理是可选功能模块。此模块与项目执行过程的诸多功能模块密切相关，包括材料的采购入库、库存盘点、领用出库等管理流程。下图示例了对已使用材料的查询统计。企业若无ERP或进销存系统，可实现适合自身管理特点的项目材料管理模块。下图示例了某企业在本软件中将项目材料管理与直接成本管理进行一体化核算与流程管控，并进一步将工具、固定资产、租用机材的业务管理与财务管理全部通过进行扩展配置。企业若有进销存系统或ERP，可通过整合技术将进销存系统或ERP的材料库存、材料采购等业务数据与本软件做集成，形成完善以项目管理为主线、具有流程管控、可进行财务业务核算的解决方案。

项目启动过程的关键流程示例：项目立项申请流程。可以按企业实际管理规范分别配置预立项审批与正式立项审批。通常预立项是指销售合同签订前的业务立项，其后会开展招投标、签署合同等活动。待合同签订后可以对预立项的项目进行正式立项，此刻销售部门会对项目部门进行前期工作交接。项目投标管理包括：投标申请、相关资质档案管理、金申请与返还、竞争情报录入等关键管理活动。企业可以按照实际管理规范调整后的金表与审批流程，可以按照实际管理规范增加相关的管理表单与流程。
项目统一管理平台
建成统一的项目事务管理、任务分发、信息沟通和数据共享平台，管理层、项目经理、团队成员均能在一个平成项目工作的协作。
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